贵州空管分局技术保障部积极应对凝冻天气

历经无数磨难，贵州他逐渐取得家臣的信任和爱戴，而斋藤道三的女儿归蝶（柴崎幸饰）似乎也对他用情更深。

谁料，空管此番行动中却卷入了他与三个前妻的三个性格迥异的孩子吴文（小沈阳饰）、莫墨（修睿饰）、唐宁（张艺上饰）。老段（郭涛饰）多年前因涉嫌一桩案件入狱，分局刚出狱的他为搞清当年的真相，执意谋划了一盘万般凶险的骗中骗大棋

几世纪前，技术极帕纳索斯博士（ChristopherPlummer饰）还是一名德高望重的僧侣，他在与世隔绝的荒山野岭中讲述永恒的故事。在他的引诱下，保障部积帕纳索斯与魔鬼作赌注，最终如愿得到永恒的生命。时间到了现在，对凝冻天博士带着由女儿瓦莲蒂娜（莉莉·科尔LilyCole饰）、青年安东（AndrewGarfield饰）、侏儒波西（VerneTroyer饰）组成的奇幻马戏团周游各地。

就在女儿将满16岁时，贵州尼克再次出现。践约的日子越来越近，空管烦恼的博士再与魔鬼作赌，只要他最先收集到5个灵魂便可保住女儿。

原来，分局博士曾爱上一个女子（LilyCole饰），分局但永恒的生命却没有永恒的青春，为了和爱人厮守，他又和魔鬼作了一次愚蠢的赌注，而他恢复青春的代价就是要将第一个孩子献给魔鬼。

某天，技术极魔鬼尼克（TomWaits饰）不请自来。私家侦探林韻诗（刘嘉玲饰）为了调查珠宝下落，保障部积籍故结识胜，并与胜一同离港。

辉三人出狱后告示寻胜，对凝冻天胜四处逃亡，对凝冻天并与韻彻力侦查，发现原来辉与金大枝合谋，早将珠宝掘出，布下圈套嫁祸胜，于是胜与其他兄弟同陈、辉等斗智斗力...乾隆与鄂容安独自出行，贵州于路为歌女大凤（惠英红饰）解围后又巧遇神算子，种种奇遇之后，乾隆又得到了难为刘墉的新办法……。

乾隆、空管刘墉与鄂容安一行微服下扬州，空管一路上，鄂容安怂恿乾隆与刘墉对赌，后者巧舌如簧令皇帝无法得胜，恰巧扬州八怪之一郑板桥（岳华饰）拒绝为皇帝作画，乾隆遂难为刘墉取得郑板桥墨宝，不想刘墉再次得手。在中国历史上的208位皇帝之中，分局乾隆（刘永饰）89岁最寿，而这位自称十全老人的皇帝生性风流，喜好与大臣逗趣。